Finance Basics für die Waldorfschule

Onlineveranstaltung, aufgeteilt auf 4 Termine à 3,5 Stunden

Notwendige Finanzreserven sinnvoll anlegen und verwalten

Fragestellung:

• Wie kann ich als Treuhänder der meist großen Beträge für Abschreibungen, Instandhaltungsrücklagen, ggf. Zahlungsverpflichtungen für Betriebsrenten etc. diese vor der Inflation sichern?
• In was soll man investieren? Welche Anlage ist sicher? Wem und was kann man vertrauen?
• Wie kann man eine Kapitalanlage professionell planen? Was muss ich wissen, damit ich nicht länger auf Bauchentscheidungen angewiesen bin?

Ziel:

Der Kurs möchte Sie in die Lage versetzen,

• selbst strategische Überlegungen zur Kapitalanlage im Rahmen der langfristigen

Planung des Trägerhaushaltes anzustellen

• nach objektiven Kriterien und aufgeklart professionelle Berater und Anlageberater auszusuchen
• mit professionellen Beratern auf Augenhohe in Fachtermini zu diskutieren
• gemeinsam mit Beratern eine professionelle, detaillierte Anlagestrategie zu

erarbeiten

Inhalte:

Der Kurs vermittelt

• die logisch-mathematischen Grundlagen des Investierens
• Grundkenntnisse zur Strategieplanung einer professionellen Kapitalanlage
• Grundkenntnisse zu allen 5 Anlageklassen inklusive der jeweiligen Vor-und Nachteile und des jeweiligen Risiko/Renditeprofils
• den Unterschied zwischen Direktinvestitionen und Finanzprodukten
• die zwei wichtigsten Arten von Finanzprodukten (aktiver Fond und passiver ETF)
• Grundkenntnisse zum Aufbau und zur Dynamik des internationalen Kapitalmarktes
• Grundkenntnisse in Risikomanagement (Portfoliotheorie, Rebalancing,
• Liquiditatsmanagement)
• die wichtigsten Renditekennzahlen
• die unterschiedlichen Arten von Anlageberatern abhängig von deren Vergütung
• Aufbau von Anlagerichtlinien

Arbeitsweise:

Methodisch besteht der Kurs aufgrund der Fülle an Inhalten überwiegend aus Vortragen. Diese werden ergänzt durch praktische Übungen in Einzel- und Gruppenarbeit.

Die Teilnehmenden erhalten ein schriftliches Skript zur Vor- und Nachbereitung.

WICHTIG: Im Kurs wird ausschließlich Wissen vermittelt. Der Dozent bietet keinerlei Anlageberatung, d.h. er vermittelt keinerlei Finanzprodukte. Während des Kurses nicht und auch nicht danach.

Zielgruppe:

Der Kurs richtet sich an Waldorfgeschäftsführende und Waldorf-Vorstände.

Dauer:

jeweils von 9:00 bis 12:30 Uhr aufgeteilt auf 4 Tage als Zoomkonferenz

Referent:

Dr. Ingo Sahm, MBA, Dozent in der Erwachsenenbildung, Selbstständigkeit als kaufmännischer Berater von Waldorfvereinen und seit vielen Jahren kaufmännischer Geschäftsführer eines größe-ren Waldorfvereins mit einzügiger Schule und sehr großer Kita. Dort sichert er die möglichst schuldenfreie Schuldachsanierung durch langfristige Rücklagenbildung in einem professionellen Kapitalmarktportfolio. Zudem hat er die Betriebsrenten umfas-send restrukturiert durch die Gründung einer eigenen Unterstützungskasse. https://ingosahm.de

Sie haben Interesse an dieser Fortbildung? Sie haben Fragen? Sie brauchen weitere Informationen?

Melden Sie sich gerne bei Astrid Groeger für weitere Informationen und mögliche Termine.

+49 3643 - 858 04 78
+49 171 - 512 0508
groeger@netzwerk-waldorf-gf.de
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