Finance Basics für die Waldorfschule

Onlineveranstaltung, aufgeteilt auf 4 Termine am 16., 18., 23. und 25. September 2024

Notwendige Finanzreserven sinnvoll anlegen und verwalten

Fragestellung:

• Wie kann ich als Treuhänder der meist großen Beträge für Abschreibungen, Instandhaltungsrücklagen, ggf. Zahlungsverpflichtungen für Betriebsrenten etc. diese vor der Inflation sichern?
• In was soll man investieren? Welche Anlage ist sicher? Wem und was kann man vertrauen?
• Wie kann man eine Kapitalanlage professionell planen? Was muss ich wissen, damit ich nicht länger auf Bauchentscheidungen angewiesen bin?

Ziel:

Der Kurs möchte Sie in die Lage versetzen,

• selbst strategische Überlegungen zur Kapitalanlage im Rahmen der langfristigenPlanung des Trägerhaushaltes anzustellen
• nach objektiven Kriterien und aufgeklart professionelle Berater und Anlageberater auszusuchen
• mit professionellen Beratern auf Augenhohe in Fachtermini zu diskutieren
• gemeinsam mit Beratern eine professionelle, detaillierte Anlagestrategie zu erarbeiten

Inhalte:

Der Kurs vermittelt

• die logisch-mathematischen Grundlagen des Investierens
• Grundkenntnisse zur Strategieplanung einer professionellen Kapitalanlage
• Grundkenntnisse zu allen 5 Anlageklassen inklusive der jeweiligen Vor-und Nachteile und des jeweiligen Risiko/Renditeprofils
• den Unterschied zwischen Direktinvestitionen und Finanzprodukten
• die zwei wichtigsten Arten von Finanzprodukten (aktiver Fond und passiver ETF)
• Grundkenntnisse zum Aufbau und zur Dynamik des internationalen Kapitalmarktes
• Grundkenntnisse in Risikomanagement (Portfoliotheorie, Rebalancing,
• Liquiditatsmanagement)
• die wichtigsten Renditekennzahlen
• die unterschiedlichen Arten von Anlageberatern abhängig von deren Vergütung
• Aufbau von Anlagerichtlinien

Arbeitsweise:

Methodisch besteht der Kurs aufgrund der Fülle an Inhalten überwiegend aus Vortragen. Diese werden ergänzt durch praktische Übungen in Einzel- und Gruppenarbeit.
Die Teilnehmenden erhalten ein schriftliches Skript zur Vor- und Nachbereitung.
WICHTIG: Im Kurs wird ausschließlich Wissen vermittelt. Der Dozent bietet keinerlei Anlageberatung, d.h. er vermittelt keinerlei Finanzprodukte. Während des Kurses nicht und auch nicht danach.

Zielgruppe:

Der Kurs richtet sich an Waldorfgeschäftsführende und Waldorf-Vorstände.

Referent:

Dr. Ingo Sahm, MBA Dozent in der Erwachsenenbildung, Selbstständigkeit als kaufmännischer Berater von Waldorfvereinen und seit vielen Jahren kaufmännischer Geschäftsführer eines größeren Waldorfvereins mit einzügiger Schule und sehr großer Kita. Dort sichert er die möglichst schuldenfreie Schuldachsanierung durch langfristige Rücklagenbildung in einem professionellen Kapitalmarktportfolio. Zudem hat er die Betriebsrenten umfassend restrukturiert durch die Gründung einer eigenen Unterstützungskasse. https://ingosahm.de

Text als PDF

Kurzbeschreibung als PDF

Anmeldung als PDF

Daten:

16., 18., 23. und 25. September 2024 jeweils von 9:00 bis 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr für alle 4 Termine:

Nichtmitglieder:
1. TeilnehmerIn einer Schule 430,00 €
2. TeilnehmerIn einer Schule 400,00 €
ab 3. TeilnehmerIn einer Schule 380,00 €

Mitglieder:
1. TeilnehmerIn einer Schule 380,00 €
2. TeilnehmerIn einer Schule 350,00 €
ab 3. TeilnehmerIn einer Schule 320,00 €

Eine Erstattung der Teilnahmegebühr bei Nichtteilnahme an der Veranstaltung ist leider nicht möglich.

Organisation:

Astrid Groeger groeger@netzwerk-waldorf-gf.de