Kapitalanlage für gemeinnützige Waldorfvereine

Onlineveranstaltung, aufgeteilt auf 4 Termine

17., 19., 24., und 26. November 2025 à 3,5 Stunden

Der rechtlichen Verpflichtung zur Finanzsicherung als Treuhänder*in nachkommen
Notwendige Finanzreserven sinnvoll anlegen und verwalten

Fragestellung:

Wie kann ich als Treuhänder der meist großen Beträge für Abschreibungen, Instandhaltungsrücklagen, ggf. Zahlungsverpflichtungen für Betriebsrenten etc. diese vor der Inflation sichern?
In was soll man investieren? Welche Anlage ist sicher? Wem und was kann man vertrauen?
Wie kann man eine Kapitalanlage professionell planen? Was muss ich wissen, damit ich nicht länger auf Bauchentscheidungen angewiesen bin?

Ziel:

Der Kurs möchte Sie in die Lage versetzen,

selbst strategische Überlegungen zur Kapitalanlage im Rahmen der langfristigen Planung des Trägerhaushaltes anzustellen
nach objektiven Kriterien und aufgeklart professionelle Berater und Anlageberater auszusuchen
mit professionellen Beratern auf Augenhohe in Fachtermini zu diskutieren
gemeinsam mit Beratern eine professionelle, detaillierte Anlagestrategie zu erarbeiten

Inhalte:

Der Kurs vermittelt

die logisch-mathematischen Grundlagen des Investierens
Grundkenntnisse zur Strategieplanung einer professionellen Kapitalanlage
Grundkenntnisse zu allen 5 Anlageklassen inklusive der jeweiligen Vor-und Nachteile und des jeweiligen Risiko/Renditeprofils
den Unterschied zwischen Direktinvestitionen und Finanzprodukten
die zwei wichtigsten Arten von Finanzprodukten (aktiver Fond und passiver ETF)
Grundkenntnisse zum Aufbau und zur Dynamik des internationalen Kapitalmarktes
Grundkenntnisse in Risikomanagement (Portfoliotheorie, Rebalancing, Liquiditatsmanagement)
die wichtigsten Renditekennzahlen
die unterschiedlichen Arten von Anlageberatern abhängig von deren Vergütung
Aufbau von Anlagerichtlinien
Darstellung der (steuer-) rechtlichen Situation bei Kapitalanlagen für gemein-nützige Vereine

Arbeitsweise:

Methodisch besteht der Kurs aufgrund der Fülle an Inhalten überwiegend aus Vortragen. Diese werden ergänzt durch praktische Übungen in Einzel- und Gruppenarbeit.

Die Teilnehmenden erhalten ein schriftliches Skript zur Vor- und Nachbereitung.

WICHTIG: Im Kurs wird ausschließlich Wissen vermittelt. Der Dozent bietet keinerlei Anlageberatung, d.h. er vermittelt keinerlei Finanzprodukte. Während des Kurses nicht und auch nicht danach.

Zielgruppe:

Der Kurs richtet sich an Waldorfgeschäftsführende und Waldorfvorstände.

Referent:

Dr. Ingo Sahm, MBA Dozent in der Erwachsenenbildung, Selbstständigkeit als kaufmännischer Berater von Waldorfvereinen und seit vielen Jahren kaufmännischer Geschäftsführer eines größeren Waldorfvereins mit einzügiger Schule und sehr großer Kita. Dort sichert er die möglichst schuldenfreie Schuldachsanierung durch langfristige Rücklagenbildung in einem professionellen Kapitalmarktportfolio. Zudem hat er die Betriebsrenten umfassend restrukturiert durch die Gründung einer eigenen Unterstützungskasse. https://ingosahm.de

Dr. Ingo Alvermann, seit 1999 Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht. U.a. spezialisiert auf steuerrechtliche Fragen von Vereinen.

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