Kapitalanlage für gemeinnützige Waldorfvereine

Onlineveranstaltung, aufgeteilt auf 4 Termine

 am 21., 28. April, 12. und 19. Mai 2026 à 3,5 Stunden ab 13:00 Uhr

Der rechtlichen Verpflichtung zur Finanzsicherung als Treuhänder*in nachkommen
Notwendige Finanzreserven sinnvoll anlegen und verwalten

Fragestellung:

• Wie kann ich als Treuhänder der meist großen Beträge für Abschreibungen, Instandhaltungsrücklagen, ggf. Zahlungsverpflichtungen für Betriebsrenten etc. diese vor der Inflation sichern?
• In was soll man investieren? Welche Anlage ist sicher? Wem und was kann man vertrauen?
• Wie kann man eine Kapitalanlage professionell planen? Was muss ich wissen, damit ich nicht länger auf Bauchentscheidungen angewiesen bin?

Ziel:

Der Kurs möchte Sie in die Lage versetzen,

• selbst strategische Überlegungen zur Kapitalanlage im Rahmen der langfristigen Planung des Trägerhaushaltes anzustellen
• nach objektiven Kriterien und aufgeklart professionelle Berater und Anlageberater auszusuchen
• mit professionellen Beratern auf Augenhohe in Fachtermini zu diskutieren
• gemeinsam mit Beratern eine professionelle, detaillierte Anlagestrategie zu erarbeiten

Inhalte:

Der Kurs vermittelt

• die logisch-mathematischen Grundlagen des Investierens
• Grundkenntnisse zur Strategieplanung einer professionellen Kapitalanlage
• Grundkenntnisse zu allen 5 Anlageklassen inklusive der jeweiligen Vor-und Nachteile und des jeweiligen Risiko/Renditeprofils
• den Unterschied zwischen Direktinvestitionen und Finanzprodukten
• die zwei wichtigsten Arten von Finanzprodukten (aktiver Fond und passiver ETF)
• Grundkenntnisse zum Aufbau und zur Dynamik des internationalen Kapitalmarktes
• Grundkenntnisse in Risikomanagement (Portfoliotheorie, Rebalancing, Liquiditatsmanagement)
• die wichtigsten Renditekennzahlen
• die unterschiedlichen Arten von Anlageberatern abhängig von deren Vergütung
• Aufbau von Anlagerichtlinien
• Darstellung der (steuer-) rechtlichen Situation bei Kapitalanlagen für gemein-nützige Vereine

Arbeitsweise:

Methodisch besteht der Kurs aufgrund der Fülle an Inhalten überwiegend aus Vortragen. Diese werden ergänzt durch praktische Übungen in Einzel- und Gruppenarbeit.

Die Teilnehmenden erhalten ein schriftliches Skript zur Vor- und Nachbereitung.

WICHTIG: Im Kurs wird ausschließlich Wissen vermittelt. Der Dozent bietet keinerlei Anlageberatung, d.h. er vermittelt keinerlei Finanzprodukte. Während des Kurses nicht und auch nicht danach.

Zielgruppe:

Der Kurs richtet sich an Waldorfgeschäftsführende und Waldorfvorstände.

Referent:

Dr. Ingo Sahm, MBA Dozent in der Erwachsenenbildung, Selbstständigkeit als kaufmännischer Berater von Waldorfvereinen und seit vielen Jahren kaufmännischer Geschäftsführer eines größeren Waldorfvereins mit einzügiger Schule und sehr großer Kita. Dort sichert er die möglichst schuldenfreie Schuldachsanierung durch langfristige Rücklagenbildung in einem professionellen Kapitalmarktportfolio. Zudem hat er die Betriebsrenten umfassend restrukturiert durch die Gründung einer eigenen Unterstützungskasse. https://ingosahm.de

Dr. Ingo Alvermann, seit 1999 Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht. U.a. spezialisiert auf steuerrechtliche Fragen von Vereinen.

 

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Termine:

• Dienstag, 21. April 2026 von 13:00 bis 16:30 Uhr
• Dienstag, 28. April 2026 von 13:00 bis 16:30 Uhr
• Dienstag, 12. Mai 2026 von 13:00 bis 16:30 Uhr
• Dienstag, 19. Mai 2026 von 13:00 bis 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

1. TeilnehmerIn einer Schule 430,00 €
2. TeilnehmerIn einer Schule 400,00 €
ab 3. TeilnehmerIn einer Schule 380,00 €

Für Mitglieder im Netzwerk der WaldorfgeschäftsführerInnen:
1. TeilnehmerIn einer Schule 380,00 €
2. TeilnehmerIn einer Schule 350,00 €
ab 3. TeilnehmerIn einer Schule 320,00 €

Eine Erstattung der Teilnahmegebühr bei Nichtteilnahme an der Veranstaltung ist leider nicht möglich.

Organisation:

Astrid Groeger groeger@netzwerk-waldorf-gf.de